KB국민은행(은행장 허인)은 3억 달러 규모의 3년 만기 고정금리 선순위 채권을 발행했다.
발행금리는 3.763%이며, 미국국채 3년물 금리에 80bp를 가산한 수준이다. 이번 선순위채권은 9월 정부의 외평채 발행 이후 국내 시중은행 중 최초로 발행된 달러화 채권으로 최근 시장 변동성이 확대되는 가운데 자금 조달이 성공적으로 이뤄져 의미가 크다.
KB국민은행은 투자자 구성은 지역별로는 아시아 71%, 유럽 29%이며 투자기관별로는 자산운용사 68%, 은행 24%, 중앙은행 및 국부펀드 5%, 기타 기관이 3%를 차지했다. 총 138개의 글로벌 투자자들로부터 발행 규모의 6.3배(총 19억 달러) 규모의 주문을 확보하는 등 우량 신용등급의 금융기관 채권에 대한 투자자 관심이 매우 높았다고 설명했다.
이번 발행은 CA CIB, HSBC, Mizuho에서 주관했으며 KB증권에서 보조간사(Co-Manager) 역할을 수행했다.
KB국민은행은 이번에 국내 시중은행 최초로 지속가능채권(Sustainability Bond) 발행에 성공했다며 KB국민은행의 우수한 영업실적과 양호한 신용도 (Moody’s A1 안정적, S&P A+ 안정적, Fitch A 안정적) 등이 투자자들에게 많은 관심을 받는데 도움이 된 것 같다고 밝혔다.
지속가능채권은 친환경 및 사회적 프로젝트 투자 자금 마련을 위해 발행하는 채권이다.
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